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大丈夫か中国の風力発電!?

■目次 全ての記事を表示する

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 2009年6月1日付「人民網日本語版」が次のように報じました。

 国務院新聞弁公室は1日午前10時、発展改革委員会の張国宝・副主任(国家エネルギー局局長)らを招いて記者会見を行った。張副主任らは、中国エネルギー産業の分野での国際金融危機への対応と経済発展の促進に関する状況を説明し、記者の質問に答えた。
〈中略〉
 国家エネルギー局は現在、新エネルギー発展計画の制定を準備・研究している。
〈中略〉
 だがこの計画にはさらなる研究が必要だ。手続きに照らして、国家発展改革委や国務院への申請もすませなければならない。条件が整った時に、適切な時機を見て打ち出していく。
 新エネルギーの境界引きは難しく、各国で見方はばらばらだ。新エネルギー発展計画の制定にあたっては、新エネルギーを主に2つに分けた。一つは、風力エネルギーや太陽エネルギー、バイオマスエネルギーなどの全く新しいエネルギー。もう一つは、従来のエネルギーに技術的変更を加えることで形成される新エネルギー。クリーンで高効率な石炭利用や自動車用の新型燃料、スマートグリッド(高性能送電網)などがこれに含まれる。

〈中略〉
 同計画には3つの意義があり、「一石三鳥」と言える。第一に、目下の金融危機に際して、内需を拡大させ、投資を引っ張り、就業を増加させるという意義。第二に、気候変動に対応するためにエネルギー構造を調整し、持続的エネルギーによる持続可能な発展を実現するという意義。第三に、今後の経済発展に向けて先手を取り、エネルギー分野での中国の国際競争力を向上させるという意義だ。

 そして、新エネルギー発展計画に含まれている風力エネルギー、つまり風力発電について2009年6月3日「中国国際放送局」が次のように報じました。

〈前略〉
 史立山副局長は「今、中国は風力発電の規模拡大化や風力発電設備の製造、風力発電の社会環境の整備など三つの面で大きな進展を遂げている」と述べました。
 紹介によりますと、2008年末までに中国の風力発電設備容量は世界風力発電設備容量の10パーセントを占めており、中国は世界第4位の風力発電国となり、またアジアでは第1位となっています。

(史立山副局長=中国国家エネルギー局と新エネルギーと再生可能エネルギー局の史立山副局長)

 中国は世界第4位の風力発電国となり、またアジアでは第1位となっています。

 正に風力発電に風が吹いて来た感じですね。
 しかし、この国策イケイケ風力発電の発展に“待った”を2009年6月4日付「Bloomberg」が次のようにかけたのです。

 アジアの再生可能エネルギー事業向け融資が1~3月期に前年同期比で70%減少したことが分かった。世界的なリセッション(景気後退)の影響で融資が落ち込むとともに原油相場が下落。代替エネルギー供給の必要性が低下したためとみられる。
 二酸化炭素(CO2)排出量市場の調査会社、英ニュー・エナジー・ファイナンスによると、アジアの風力や太陽光の発電施設や水力発電所の建設向け投資は同期に18億ドル(約1723億円)と、前年同期の61億ドルから減少した。中国の事業認可件数は18%落ち込み、世界の投資額は53%減の133億ドルとなった。
 中国ではリセッションの影響で同国製品に対する欧米の需要が低迷し、4月の中国への海外直接投資は23%減少。1~3月期の経済成長率は6.1%にまで低迷し、1999年以降最低の伸びとなった。
 ナティクシス・プライベートエクイティ・アジアのバーモン社長は「金融危機の影響で中国は経済の安定と雇用の維持を優先させており、再生可能エネルギー事業は立ち遅れる可能性がある」と警鐘を鳴らす。
 プライベート・エクイティ(PE、未公開株)投資会社CELパートナーズ(北京)によると、中国が打ち出した4兆元(約56兆800億円)の景気刺激策では、再生可能エネルギー事業向けの投資が2100億元に縮小されているという。
 排出権取引ブローカー、エボリューション・マーケッツ(北京)の中国部門責任者は、中国の経済計画の最高機関、国家発展改革委員会(NDRC)が1~3月期に認可した温暖化ガス削減事業は139件と、前年同期の169件から減少したと指摘した。
 世界の環境に配慮したエネルギー事業のうち75%がアジアで実施されているが、同事業向け投資の減少はCO2排出量取引や温暖化ガス削減への取り組みに重大な影響を与えるとみられ、大きな懸念材料となっている。


 この記事のポイントは次の2点になります。

「金融危機の影響で中国は経済の安定と雇用の維持を優先させており、再生可能エネルギー事業は立ち遅れる可能性がある」と警鐘を鳴らす。

 中国が打ち出した4兆元(約56兆800億円)の景気刺激策では、再生可能エネルギー事業向けの投資が2100億元に縮小されているという。


 思い返して見ると、たしかに2009年3月11日付「サーチナ」が「「4兆元の景気対策」の内訳に変更、中国全人代で明らかに」と題し、省エネ・環境改善・生態建設2100億(3500億)と変更を報じていました。
 その時はなんとも思わなかったのですが、「全人代の総合経済対策4兆元の内訳」という中央政府の方針ともいうべき、重要な変更事項だったのですね。
 それなのに風力発電設備特需の恩恵株である東方電気(01072)ホルダーの私は、単純に中国は世界第4位の風力発電国となった、アジアでは第1位だヤッターと喜んでいました。・・・まだまだですね。たった一つの記事だけではなく、良い情報も悪い情報も集め多面的に判断することが大切ですね。
 さて、ここからどうするべきか?私が短期であったら明日すぐに売ります。なぜなら、上記のような見通しが判明したこと、かなり買われ過ぎて高PERだからです。
 しかし、私は自称長期投資家なので、売りません(笑)。私の視点は遥か遠くにあります。それは、2009年5月13日「サーチナ」が次のように報じた未来です。

 政府当局は2020年までの風力発電の導入目標を従来の30ギガワットから100-150ギガワットへと大幅に引き上げたため、同社にも風力発電設備の注文が相次いでいることである。今後も関連商品の引き合いが続くとみられることから、生産整備の拡充にも着手しており、今期の業績回復に期待がかかる。
(同社=東方電気)

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【東方電気(01072)】 環境関連銘柄

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 2009年5月9日付「サーチナ」は次のように報じました。

 また、政府の業界振興策で電力需要の拡大が期待されるが、電力業界に対して国が準備している5800億元の投資予算のうち、政府では原子力や風力といった新エネルギーと送電網の拡大を最重要視する構え。

 つまり、原子力発電と風力発電は国策ということです。
 原子力発電について、「人民網日本語版」は次のように報じています。

 石油や石炭などの化石資源は今後ますます減少し、20年後には原子力発電産業が世界的に新たな復興を遂げることが予想される。現在、世界のエネルギーの16%は原子力発電によっているが、中国ではこの割合が2%にも満たない。
 張局長が述べたところによると、中国では最近、原発の建設ペースが着実に加速しており、建設中の原発炉は22基に上るほか、建設に向けた前期作業のゴーサインが出た原発炉が11基ある。中国の原発発展史の中で建設規模がこれほど大きくなったのは現在が初めてだ。さらに今年は新たな原発の建設も予定されており、世界初の第三世代原子力発電所が今月中にも浙江省三門で建設をスタートする予定だ。
 既存の原発発展計画によると、2020年をめどに、中国原発の発電容量は現在の1千万キロワット未満から4千万キロワットに増える見込みだ。張局長は「2020年に中国の原発発電容量が4千万キロワットを達成するのは問題がなく、1億キロワットを超える可能性もある。天然ウランの問題は基本的に解決している。少なくとも2030年までは中国には十分な天然ウラン資源がある」と述べた。
※張局長=国家能源(エネルギー)局の張国宝局長
(2009年3月23日「人民網日本語版」)

 中国の原子力発電所の建設が加速している。今年は、浙江省三門・山東省海陽・広東省台山・海南省昌江・山東省栄成の5カ所で原子力発電所の建設がスタートする。
(2009年4月21日「人民網日本語版」)


 風力発電については、2009年5月6日付「チャイナネット」が次のように報じています。

 国家エネルギー局は新エネルギー産業振興の関連計画の策定に取り組んでおり、新エネルギー産業の発展加速化を目指している。新エネルギー産業の細分業種の中で、風力発電は今後の新エネルギー産業発展の要となる。

 ここ数年、各種新エネルギーの中で、中国の風力エネルギーは目覚しい発展を遂げている。国家情報センター経済予測部マクロ経済処の牛犁介処長は、2008年末の中国の風力発電容量がすでに1000万キロワットを上回ったことを明らかにしている。現在、中国の風力発電能力は世界一を誇っている。

 また、中国は今年から10年間で、甘粛省、内蒙古自治区、河北省及び江蘇省などに多くの1千万キロワット級の風力発電基地を建設することを計画している。


 レッド・センセーションの田代尚機氏は、ダイヤモンドZAi(ザイ)5月号において、東方電気(01072)は、政府などの後押しもあり、原子力発電、風力発電、水力発電などクリーンエネルギー分野を積極的に伸ばしていく意向であり、環境関連銘柄に位置付け本命としています。
 私は当初、東方電気(01072)を原子力発電の機械設備関連株という認識で購入したのですが、環境関連銘柄で注目され始めたのは嬉しい誤算でした。
 サーチナは東方電気(01072)について、次のように報じています。

 東方電気については、原子力発電や水処理設備など新たな分野で実績を上げ始めていることもあり、中長期の見通しを好感。
(2009年3月12日「サーチナ」)

◆東方電気(トウホウエレク、01072)
 同社は、水力発電設備や蒸気タービン発電機、交流.直流電動機などの発電設備メーカー。四川省の成都市に拠点を置くため、昨年の四川大地震では系列工場に甚大な被害が発生し、経営に深刻なダメージを受けた。
 このほど発表された2009年1-3月期決算では、売上高こそ前年同期比21%増をマークしているものの、震災後の復興に多額の費用がつぎ込まれており、純利益は同25%減の3億1900万元と、2ケタの増収減益となっている。
 一見、状況は悪そうに思えるのだが、好材料もある。政府当局は2020年までの風力発電の導入目標を従来の30ギガワットから100-150ギガワットへと大幅に引き上げたため、同社にも風力発電設備の注文が相次いでいることである。今後も関連商品の引き合いが続くとみられることから、生産整備の拡充にも着手しており、今期の業績回復に期待がかかる。
(2009年5月13日「サーチナ」)


 さて、東方電気(01072)は、たしかに四川大地震被災という大きなハンディキャップを背負っています。
 しかし、同社は原子力発電設備のシェアが50%以上(2009年1月17日「香港地場証券推奨株:カテキンの中国株中央研究所」)であり、原子力発電プラント建設の業界のリーディングカンパニーの地位(2009年3月3日「サーチナ」)にあり、早期にクリーンエネルギー、再生エネルギー業務へ着手した先見性により、国策である原子力発電、風力発電の特需の波に乗れることは間違いないと思われます。
 また、2009年5月9日「サーチナ」によれば、火力発電は縮小が見込まれ、一部では今年の業界全体における火力発電設備の新規受注は前年比で80%減少するとの観測もあります。
 2009年1月17日付「香港地場証券推奨株:カテキンの中国株中央研究所」によれば、東方電気(01072)は、

 火力発電設備が全売り上げに占める割合は52%、これは上海電気やハルビン動力の70%以上に比べて少なく、火力発電需要の減少に対してディフェンシプ性が強い

 と、いうことであり同業他社に対しても有利に展開しています。

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【東方電気(01072)】 発電設備業界の筆頭銘柄

 東方電気(01072)は、昨年の四川大地震によって同社の生産拠点が稼動不能に陥り、16億元(07年通期純利益の7割に相当)にのぼる巨額の損失が発生しました。
 そのため09年1月には2008年通期の大幅減益見通しを発表しています。
 しかし、四川省大震災発生の際には、同社は親会社の援助でいち早く生産を回復しているのです。
 08年10月8日の週刊ベンチャーインテリジェンス(日本事業通信網)によると、クレディリヨネは、研究レポートのなかで、
 「中国国内の経済成長の鈍化で発電設備企業の経営環境が悪化すると見込んでおり、最悪では注文の1割がキャンセルされる状況も想定している」
 と、発電設備業界に対し悲観的な見方をしていました。
 そんな中でも、東方電気(01072)に対しては、次のように評価しています。
 「粗利益の回復にはあと半年ほどかかると予測しているが、成長の見通しは明るいとし、再生エネルギー業務への着手したこともあり、業界の筆頭銘柄として推奨している」
 そして2009年2月14日の日経ネットは、原子力発電設備業界の明るい兆しを次のように報じました。
 「中国政府は2020年をめどに原子力発電所の発電能力を08年末比8倍弱の7000万キロワットに拡大する。07年に公表した計画では4000万キロワットとしており、大幅な上方修正となる。環境に与える負荷が大きいうえ、価格上昇の恐れもある石炭への依存を減らし安定的な電力供給を目指す。原発を手掛ける重電メーカーの商機が拡大しそうだ」
 この恩恵を東方電気(01072)が一番受けるのではないでしょうか。
 なぜなら、それは2009年3月3日のサーチナの記事からわかります。
 「東方電気は(中略)フランスのメーカーと合弁で原子力発電設備の生産事業にも参画している。
 同社は現在、原子力発電プラントの建設で業界のリーディングカンパニーの地位にあり、今後も国策の後押しにより原発産業の発展が期待できることから09年は収益が回復に向かうとみられている」
 そして、2009年3月9日のサーチナは次のような東方電気(01072)の好材料を報じました。
 「大型発電設備の研究と開発を行う東方電気股フェン有限公司[香港上場、東方電気(トウホウエレク)、01072]の親会社、東方電気集団の会長王計氏は、生産拡大のため同社に100億人民元の追加投資をすると発表した」
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